Кейс
настройка amoCRM для страхового брокера
КивиПолис
настройка amoCRM для страхового брокера
КивиПолис
amoCRM - сервис для отделов продаж
позволяет организовать:
- сбор и систематизацию базы клиентов
- задачи и напоминания менеджерам
- автоматизация отдела продаж (цифровая воронка)
- аналитику (по сделкам, по воронке продаж, по менеджерам)
- сбор и систематизацию базы клиентов
- задачи и напоминания менеджерам
- автоматизация отдела продаж (цифровая воронка)
- аналитику (по сделкам, по воронке продаж, по менеджерам)
КивиПолис - kivipolis.ru
единый центр страхования
оказывает услуги для физических и юридических лиц онлайн и в офисе.
В организации: руководитель и 2 менеджера.
Источник трафика:
- органический - сарафанка, 2 ГИС, Яндекс, Гугл.
- рекламу не используют.
Был опыт использования нескольких других CRM, но результата который нужен был - они не дали...
Хотелось реально владеть ситуацией и управлять продажами в своей организации, зарыть максимум своих потребностей как руководителя
В феврале 2022 выполнили настройку amoCRM.
В организации: руководитель и 2 менеджера.
Источник трафика:
- органический - сарафанка, 2 ГИС, Яндекс, Гугл.
- рекламу не используют.
Был опыт использования нескольких других CRM, но результата который нужен был - они не дали...
Хотелось реально владеть ситуацией и управлять продажами в своей организации, зарыть максимум своих потребностей как руководителя
В феврале 2022 выполнили настройку amoCRM.
Результаты в КивиПолис после настройки CRM:
- Менеджеры стали успевать больше
- Снизились потери клиентов, особенно при пролонагции
- Увеличилась выручка и количество оформленных полисов
В итоге, за счет работы
с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели:
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели:
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
В итоге, за счет работы с клиентами в amoCRM
за 6 мес. увеличились показатели :
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
за 6 мес. увеличились показатели :
+ 20% оформленных полисов
+ 367 000 руб. выручки
среднемесячно
Данные на графике:
Прирост выручки от 53 443 до 583 155 руб. ежемесячно или на 28% в среднем
- прирост составил +28% или + 367 974 в руб. - среднемесячно
- за 6 мес. ПОЛУЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫРУЧКИ > + 2,2 млн.руб.
- за 6 мес. ПОЛУЧЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫРУЧКИ > + 2,2 млн.руб.
Количество полисов выросло на 20%
- общий прирост составил +20% среднемесячно, или от + 8% до 52 % по месяцам
Динамика прироста по кварталам 2022 года
Видео отзыв после
6 мес. использования
6 мес. использования
смотрите ниже:
Какие задачи решила CRM...
Через 6 мес. после настройки !
Благодарственный отзыв!)
Что сделано в рамках проекта:
основное
Оформили аккаунт, по окончании настройки, подключили к тестовому периоду.
После тестового периода подключили к нужному тарифу, для использования нужного функционала
После тестового периода подключили к нужному тарифу, для использования нужного функционала
завели пользователей в CRM, настроили права доступа к информации и сделкам и другие возможности и ограничения
создали воронки продаж под процессы организации,
настроили этапы продаж и автоматизации.
Настроили наиболее эффективный и удобный вариант
настроили этапы продаж и автоматизации.
Настроили наиболее эффективный и удобный вариант
Подключили облачную АТС, для :
1. сохранения записи разговоров с клиентами в карточке клиента:
- помогает восполнить информацию,
- разрешить спорные моменты
- проконтролировать себя или менеджера со стороны,
- улучшить качество общения и скрипты разговора
2. звонить в 1 клик из amoCRM
3. звонить с единого номера,
4. а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
5. при входящем звонке всплывает карточка клиента или автоматически создается контакт в CRM (для новых клиентов)
1. сохранения записи разговоров с клиентами в карточке клиента:
- помогает восполнить информацию,
- разрешить спорные моменты
- проконтролировать себя или менеджера со стороны,
- улучшить качество общения и скрипты разговора
2. звонить в 1 клик из amoCRM
3. звонить с единого номера,
4. а так же получать все звонки на единый номер организации и распределять их на ответственных за клиента
5. при входящем звонке всплывает карточка клиента или автоматически создается контакт в CRM (для новых клиентов)
подключили сайт в CRM , чтоб заявки с сайта сразу попадали в CRM и создавали сделки, а по ним сразу ставились задачи для менеджеров, чтоб не упускали клиентов - подключили мессенджеры, а так же чат-бота. + Получили возможность иметь сквозную аналитику продаж - от первого касания с клиентом до продажи.
подключили мессенджеры и настроили чат-ботов для обработки новых и заявок по пролонгации - чтоб чат-бот общался в клиентами сам , в режиме реального времени и клиент получал ответы и вопросы - здесь и сейчас, а менеджерам меньше приходилось отвлекать на каждое сообщение там, где это можно не делать
Интеграция Яндекс метрики, amoCRM с сайтом и мессенджерами, позволяет иметь сквозную аналитику. В результате, становиться понятным откуда ПРОДАЖИ - откуда приходят клиенты на сайт и поступают заявки - с какого источника. Теперь можно планировать маркетинговые активности и развивать наиболее перспективные источники, для увеличения количество новых клиентов
В планах на 4 кв. 2022 года , подключение Whatsapp Buisness Api для отправки клиентам сообщений на полном автомате и для маркетинговых рассылок по удержанию и развитию продаж для своей клиентской базы, такие как:
- поздравления с Днем рождения, - кросс- продажи,
- информационно сообщение об изменении тарифов и сезонных акций.
- поздравления с Днем рождения, - кросс- продажи,
- информационно сообщение об изменении тарифов и сезонных акций.
подключили Google Disk:
- для автоматизации построения отчетов по продажам
- для хранения документов и быстрого поиска по фамилии/имени/номеру телефона - на работе или дома)
- документы по клиентам всегда под рукой
настроили выгрузку по сделкам из amoCRM:
- информация выгружается автоматически в ГУГЛ ДИСК
- настроили нужные отчеты, чтоб видеть итоги за день или другой период
- за один взгляд можно понять сколько сегодня продаж,
- менеджеры видят сразу продажи в динамике и по разным срезам в одном отчете:
-- свой заработок.
--- продажи по полисам,
---- по способам оплаты
----- могли сверять кассу менее трудоемко.
- для автоматизации построения отчетов по продажам
- для хранения документов и быстрого поиска по фамилии/имени/номеру телефона - на работе или дома)
- документы по клиентам всегда под рукой
настроили выгрузку по сделкам из amoCRM:
- информация выгружается автоматически в ГУГЛ ДИСК
- настроили нужные отчеты, чтоб видеть итоги за день или другой период
- за один взгляд можно понять сколько сегодня продаж,
- менеджеры видят сразу продажи в динамике и по разным срезам в одном отчете:
-- свой заработок.
--- продажи по полисам,
---- по способам оплаты
----- могли сверять кассу менее трудоемко.
Функционал, который позволяет создать ссылку, которую клиент отправляет своим знакомым и те регистрируясь, фиксируются за ним - для получения бонусов.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Реализовывать не стали - оставили на следующий год.
Отзыв руководителя КивиПолис :
"Внедрение amoCRM, стало главным конкурентным преимуществом в районе и не только в нашем, развиваем географию!"
Юлия Владельщикова
руководитель центра страхования КивиПолис
руководитель центра страхования КивиПолис
что помогло сделать такой результат:
Упорядоченность в работе менеджера- планирование работы с клиентом стало простым и удобным.
- благодаря amoCRM - задачи ставятся в один клик
- клиенты не забываются и не упускаются.
- по каждому клиенту стоит задача - следующий шаг ,
- ситуация в управляемом русле и под контролем!
Если поставить задачу по клиенту связаться через 2 недели - про него уже не забудешь, с задачами в amoCRM работа переходит на новый уровень - очень удобно!- Мессенджеры и чат-боты "палочка-выручалочка"и очень помогают с пролонгацией.
- коммуникации с клиентами стали быстрее и проще
- менеджеры стали меньше тратить время и отвлекаться на одиночные ответы клиентам,
- клиенты стали получать моментально необходимые информацию - ответы и вопросы
- общение стало более эффективным
- теперь даже не надо набирать текст, есть готовые шаблоны и чат-боты, которые берут информацию из сделки по полису, а клиенту приходит четко сформулированный вопрос и варианты ответа
- ответы на типовые вопросы по страхованию в автоматической переписке с ботом, не занимают даже время менеджеров на это!
- переписка стала вестись в принятом стиле компании, без "типа опа и нука")) - Чат-боты в пролонгацииМенеджеры используют ботов для пролонгации и шаблоны сообщений по скрипту для оперативных ответов клиенту
Пролонгации с помощью чат-бота, кроме улучшения условий работы, у нас очень хорошо повлияла на улучшение отношения со стороны клиентов:
- связываемся по договоренности, бот спрашивает когда связаться и ставить сам задачу
- не надоедаем обзвонами - не отвлекаем и не "нервируем" клиентов
- не тратим лишнее время на обзвоны
- не дергаемся и не отвлекаемся на каждое сообщение - работает чат-бот!!!
Бонусом имеем снижение расходов на связь и повышение производительности труда менеджеров! - Телефония- меньше потерь от пропущенных звонков, при пропущенном звонке создается задача менеджеру на ПЕРЕЗВОН - уже не забудешь
- звонок в 1 клик - не надо набирать номер и искать номер каждый - нажал и звонок пошел
- записи звонков и короткие примечания, помогают вспомнить или уточнить, а так же решить спорную ситуацию,
- прослушивание записи звонков (как себя так и менеджера) позволяет понять все косячки в общении и улучшать скрипты разговора, очень помогает
- удобно переводить звонка на другого менеджера внутри телефонии - Появился самоконтрольАвтоматически повысилась ответственность и появился самоконтроль менеджеров - ведь все "движения" фиксируются в истории, и если ранее косячки проскальзывали, то теперь их видно все меньше и меньше...
Менеджер контролирует свои контакты и сделки и сам, сам планирует свой день и график работы с клиентами, есть возможность работать удаленно - есть вся необходимая информация по клиенту в мобильном приложении amoCRM. - Повысилось удобство и качество самой работы, появилась база для улучшения- теперь есть возможность контроль скриптов продаж и записи телефонных переговоров с клиентом
- своевременные контакты с клиентом по задачам - не можем забыть или упустить связь с клиентом,
- тему последней беседы легко зафиксировать с клиентом или поставить короткое примечание
- зашел в сделку и уже в курсе на каком этапе работы с клиентом остановились, особенно когда менеджер заболел - все быстро и понятно - Бонусом - повышаем лояльность клиентов!когда менеджер заходит в сделку и понимает сразу в чем суть, на каком этапе работы и что надо сделать , делает это - вовремя и безотлагательно и это очень сильно помогает, отрабатываем с клиентом не теряя в качестве коммуникаций и не переспрашивая клиента одно и то же по 100 раз. Супер!
- Эффективность менеджеров возросларезультативность и эффективность менеджеров стала выше, особенно благодаря работе по задачами - производительность труда стала выше, то есть на единицу времени результативных контактов стало больше, что повысило эффективность коммуникаций и уровень сервиса предоставляемого нами, что, как мы видим, и влияет на отношение клиентов к нам лучшим образом !
amoCRM - универсальный инструмент
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
amoCRM - универсальный инструмент
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
для отделов продаж, в КивиПолис
затраты на настройку проекта
окупились за первые 3 мес.
Настрою аналогичное решение
для Вас!
для Вас!
Марат - сертифицированный партнер amoCRM
с 2020 года реализовано более 5 проектов
с 2020 года реализовано более 5 проектов
Что хотелось бы отметить?
основное:
- Готовое решение и отработанноопробовано, закрыло потребности, сделало прирост и показало эффективность, нравится
- Доступность решенияреализовать это решение может себе позволить каждый страховой брокер.
Интуитивно понятная система, обучения практически не требуется.
Пробное тестирование - бесплатно
Различные варианты оплаты.
Рассрочка. - преимущества работы в amoCRM:
- Клиентская базаПополняется автоматически из подключенных источников - сайт, Ватсап, телефония - автоматически создаются карточки клиента, а так же вручную.
База у Вас, а не у менеджеров - настройка прав доступа для менеджеров позволяют установить - запрет на скачивание контактов, удаление и т.п.
Поиск клиента и любой сделки клиента за несколько секунд,
- сквозной поиск по всей базе : по имени или фио, телефону, авто - за пару сек.
- при входящем сообщении - клик и вы сразу в карточке карточке клиента, можете ответить лично, отправить шаблон или запустить чат-бота
- при входящем звонке - всплывает карточки клиента, клик и вы в карточке, видите какие полисы оформлял, можно перейти в сделку с полисом и посмотреть информацию
Можно начать работать с клиентской базой
выбрать необходимый сегмент или отправить рассылку вручную:
- с доп.предложениями,
- новостями,
- акциями,
- поздравлениями с ДР и т.д.
в:
- емайл,
- мессенджерах,
- СМС
или отправлять на полном автомате (подключив сервисы позволяющие отправлять массовые рассылки):
- сервис емайл рассылок
- Ватсап бизнес
или бесплатно в чат-ботах - VK, Viber, Telegram - Быстрые и удобные коммуникацииВсе коммуникации и информация фиксируются в истории и карточке клиента.
Общение с клиентом происходит прям из карточки сделки,
в 1 клик можно - позвонить, написать в чат или отправить е-майл.
Входящие коммуникации, так же сохраняются в карточке клиента.
История коммуникаций позволяет, видеть или вспомнить историю взаимодействия с клиентом:
- помогает стать менеджерам более дисциплинированными
- в случает отказа , позволит проанализировать причины отказа или разрешить спорную ситуацию.
Скорость коммуникаций повышается:
- за счет готовых шаблонов ответов и чат-ботов
- хранения информации под рукой прям в карточке сделки
и высвобождает больше свободного времени менеджерам от рутины - ИнформацияПроцессы оцифрованы и понятны, можно посчитать, сколько было отказов и какие причины, и т.д.
Информация по клиенту доступна в мобильном приложении, всегда под рукой
Все сделки прикреплены к своему контакту! - Задачи, отчеты и контрольВсе задачи под контролем, за пару кликов, можно увидеть:
- задачи на сегодня
- просроченные
- сделки без задач.
Поменять ответственного, если сотрудник, к примеру , заболел и т.д.
Есть аналитика - по звонкам, активности менеджера, сделкам и воронке продаж.
Выгрузка информации из amoCRM в Гугл таблицы, позволит настроить отчеты на основе данных из сделок для многих целей руководителя - сверка со страховыми, отчет по работе и оплатам по менеджерам и т.п..
Менеджеры просто работаю, заполняют нужную информацию в сделке, а выгрузка позволит иметь отчеты на основании информации из сделок. - Интересный моментВсе, кто начала пользоваться amoCRM, отмечают удобство и пользу (в личном времени, финансах) от ее применения и даже не допускают мысли вернуться к табличкам или перейти на другой вариант CRM - удобнее пока просто нету.
Преимущества работы со мной :
- 1Являюсь официальным партнером amoCRMимею преференции и могу делать бонусы , к примеру :
- при покупке лицензий amoCRM, получите +1 мес. бесплатно
- при покупке виджета Google Disk также +1 мес. бесплатно
для всех пользователей аккаунта - 2Готовое решениеАналогичные проекты уже были реализованы и есть понимание схемы и специфики страховых брокеров. Предложу уже готовое решение по настройке , которое показало хорошие результаты и эффективность, при необходимости откорректируем процессы под Вас. А если потребуется организую встречу по обмену опытом на договорной основе)
- 3Увеличенный срок тестового периодаСтандартный тестовый период дается на 14 дней, как правило все это время, или большая его часть, уходит на настройку проекта и обучение МОП
При работе со мной - у Вас будет бесплатный тестовый период 14 дней, уже после настройки аккаунта. - 42 недели тех.поддержки после настройкипосле разработки ТЗ и настройки по нему проекта, проведу обучение персонала настроенным процесса в amoCRM и буду сопровождать Вас - отвечать на вопросы и помогу с внедрение CRM в течение 2 недель бесплатно
Сделаю памятку по работе для менеджеров. - 5По окончании настройкиЕсли после настройки у Вас появятся новые потребности, обговорим их реализацию на договорной основе.
Так же можно заказать платную ТП на определенный период.
Всегда остаемся на связи! - 6Сайт на Тильдедля интеграции организую для Вас под ключ, типовой сайт на Тильде за 5000 руб. и подключу Яндекс метрику со сквозной аналитикой.
Тильда - конструктор сайтов, дизайн можете улучшать самостоятельно или с помощью специалистов, :
- актуализировать и менять информацию
- улучшать и т.д.
Типовой сайт показывает конверсию в заявку 6-9%.
Конверсию можно увеличивать путем аналитики и доработки - 7Отчеты по продажаморганизуем и поможем с настройкой расширенных отчетов на основе информации из amoCRM, чтобы вы получали готовые отчеты по продажам на основе сделок - при ручной или полностью автоматической выгрузке информации, а менеджеры не вели двойную бухгалтерию, просто вели работу и заполняли информацию в сделке
- 8Улучшение системы продажпланирую организацию консультаций по обмену опытом или обучению на договорной основе у достигших хороших результатов на основе работы в amoCRM руководителей - способам повышающим эффективность ведения бизнеса с целью получения передового опыта в продажах в современных условиях
